晶圆代工企业华虹宏力科创板IPO过会 拟募资180亿元

科创板史上第三大IPO过会。

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上交所上市审核委员会2023年第36次审议会议5月17日召开，华虹宏力科创板IPO上会获通过。华虹宏力是全球领先的特色工艺晶圆代工企业，也是行业内特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业。

值得一提的是，华虹宏力此次IPO拟募资180亿元，仅次于此前中芯国际的532.3亿元和百济神州的221.6亿元，居科创板IPO募资金额第三位。而今年5月10日登陆科创板的晶圆代工龙头中芯集成，募资总额110.72亿元。

拟募资180亿元

华虹宏力是全球领先的特色工艺晶圆代工企业，也是行业内特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业。提供包括嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等多元化特色工艺平台的晶圆代工及配套服务。

华虹宏力目前有三座8英寸晶圆厂和一座12英寸晶圆厂。根据ICInsights发布的2021年度全球晶圆代工企业的营业收入排名数据，华虹宏力位居第六位，也是中国大陆最大的专注特色工艺的晶圆代工企业。截至2022年末，上述生产基地的产能合计达到32.4万片/月（约当8英寸），总产能位居中国大陆第二位。

华虹宏力客户覆盖中国、美国、日本等地，在全球排名前50名的知名芯片产品公司中，超过三分之一的企业与公司开展了业务合作，其中多家与公司达成研发与生产的战略性合作。

业绩方面，2020年到2022年，华虹宏力营业收入分别为67.37亿元、106.3亿元和167.86亿元，同期净利润分别为5.05亿元、16.6亿元和30.09亿元。同期公司主营业务毛利率分别为17.60%、27.59%和35.59%，毛利率呈上升趋势。

股权结构上，直接控股股东华虹国际实际直接持有华虹宏力26.70%股份；华虹集团直接持有华虹国际100%的股份，为华虹宏力间接控股股东。截至2022年12月31日，上海市国资委直接持有华虹集团51.59%的股权，系华虹宏力实际控制人。

年内最大规模IPO

5月17日召开的上市审核委员会会议上，上市委关注到华虹宏力的技术优势和收入增长情况。

上市委要求公司结合主要产品各项技术量化指标、迭代趋势等，说明是否拥有较强的科技创新能力、国际领先技术并在同行业竞争中处于相对优势地位；另外，要求华虹宏力结合行业需求变化、新增产能消化等，说明收入增长的可持续性。

此次冲击科创板上市，华虹半导体拟募资180亿元，投向华虹制造（无锡）项目、8英寸厂优化升级项目、特色工艺技术创新研发项目、补充流动资金，分别拟投入募资125亿元、20亿元、25亿元、10亿元。

其中募投金额最高的华虹制造（无锡）项目计划建设一条投产后月产能达到8.3万片的12英寸特色工艺生产线，该项目依托上海华虹宏力在车规级工艺与产品积累的技术和经验，进一步完善并延展嵌入式/独立式存储器、模拟与电源管理、高端功率器件、逻辑与射频等工艺平台。该项目将显著提升公司产能并助力公司的特色工艺技术迈上新台阶，增强公司核心竞争力并提升公司行业地位。

另外，8英寸厂优化升级项目计划升级8英寸厂的部分生产线，以匹配嵌入式非易失性存储器等特色工艺平台技术需求；同时，计划升级8英寸厂的功率器件工艺平台生产线。本项目通过更新生产线部分设备，适应各大特色工艺平台的技术升级需求，进一步提高公司核心竞争力以及抗风险能力。

华虹宏力此次IPO拟募资180亿元，仅次于此前中芯国际的532.3亿元和百济神州的221.6亿元，居科创板IPO募资金额第三位。此外，180亿元的募资规模，也让华虹宏力成为今年以来募资金额最大IPO。

今年已上市新股中，募资总额最高的是另一家晶圆代工企业中芯集成。今年5月10日登陆科创板的中芯集成，募资总额110.72亿元。

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